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      需求持穩的背景下 35crmo厚壁鋼管去庫存化有望重新啟動

      寫作時間:2018/8/24 15:54:33    文章作者:山東省龍川鋼管制造有限公司    來源:http://www.bilbaorockcity.com

      需求持穩的背景下 35crmo厚壁鋼管去庫存化有望重新啟動

      近期,35crmo厚壁鋼管市場庫存溫和反彈表明,雖然節日期間下游需求偏弱,而且一些地方鋼廠從8月下旬開始陸續復產,但是國內鋼鐵產量釋放仍然受到節能減排政策的壓制。此外,主流大鋼廠8月份期貨價格報價以平盤為主,雖然折射出鋼廠謹慎的心態,但是也反映了鋼廠訂單尚可。在35crmo厚壁鋼管市場需求持穩的背景下,35crmo厚壁鋼管去庫存化有望重新啟動。但是也不排除受到流動性泛濫沖擊造成去庫存化出現波折的可能性。

          據中鋼協估算,8月中旬國內粗鋼日均產量環比大幅下降9%左右,從169.66萬噸下降到154.7萬噸,表明國內一些地方的節能減排政策初見成效。雖然在8月上中旬的限電限產風暴之后,一些地區的政策略有松動,當地鋼廠從8月下旬開始陸續復產,但是,鋼廠復產仍然在限電限產政策的框架之下,在今年四季度,國內鋼鐵產量仍將會受到節能減排政策的壓制,有助于恢復35crmo厚壁鋼管市場供需平衡。

          雖然庫存絕對量上變化較大,但是和上月鋼材庫存反彈的幅度相比,今年節后鋼材庫存屬于溫和反彈,也印證了鋼鐵產量受到了政策的抑制。隨著下游鋼材用戶陸續開始補庫存,促使鋼材需求趨穩,35crmo厚壁鋼管去庫存化有望重啟。不過,去庫存化仍然會受到鋼價波動的擾動,在量化寬松主導的流動性擴張的預期之下,不排除去庫存化出現波折的可能性。

          在海外市場量化寬松預期的推動下,大宗商品價格大幅上揚,拉動了具有資源品特征的鐵礦石價格持續反彈。而且,由于一些鋼廠在8月下旬陸續復產以及鋼廠啟動礦石冬儲,3厚壁鋼管市場對鐵礦石需求轉強的預期也推動了礦價階段性上行。由于四季度協議礦價格環比下降了13%左右,國內礦現貨價與澳洲協議礦到岸價的價差開始轉正。雖然人民幣面臨升值壓力,但是升值幅度有限,礦價過快上漲必然會擠壓鋼廠原本就微薄的盈利。

          在需求相對穩定的情況下,擁有協議礦資源的鋼廠的盈利也會相對比較穩定。但是,那些依賴現貨原燃料的鋼廠的盈利情況則取決于35crmo厚壁鋼管價格受到流動性泛濫沖擊從而上漲的幅度。即使節能減排政策仍然限制產量釋放,潛在的供給壓力仍然存在,35crmo厚壁鋼管市場大幅上漲并不具備基本面支撐。然而,在現階段,35crmo厚壁鋼管板塊被長期壓制的估值具備一定的修復潛力。


      文章來源:www.bilbaorockcity.com

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